本報記者 曹 琦

今年以來(lái)，因儲能行業(yè)(yè)需求旺盛導(dǎo)致上游儲能電芯供應(yīng)緊張，一些行業(yè)(yè)龍頭企業(yè)(yè)相關(guān)(guān)產(chǎn)(chǎn)能已經(jīng)(jīng)滿(mǎn)產(chǎn)(chǎn)。9月18日晚間，江西贛鋒鋰業(yè)(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛鋒鋰業(yè)(yè)”）、惠州億緯鋰能股份有限公司等多家儲能電池上市公司在回復(fù)投資者時(shí)表示，目前公司儲能電芯產(chǎn)(chǎn)能已經(jīng)(jīng)滿(mǎn)產(chǎn)(chǎn)。

中信證券研報顯示，儲能行業(yè)(yè)訂單火爆，主要源于海外需求景氣、價(jià)格回升、行業(yè)(yè)拐點(diǎn)(diǎn)信號兌現(xiàn)以及新型儲能“倍增計劃”為裝機(jī)提供持續(xù)保障。

隨著(zhù)全球能源轉(zhuǎn)型加速，儲能行業(yè)(yè)迎來(lái)高速增長(cháng)。根據(jù)廣東省電池行業(yè)(yè)協(xié)(xié)會(huì )統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月份中國儲能企業(yè)(yè)全球訂單達(dá)97.8GWh（含招標(biāo)），其中海外訂單達(dá)15.2GWh。

在此背景下，國內(nèi)儲能電池廠(chǎng)商紛紛開(kāi)足馬力生產(chǎn)(chǎn)。廣東省電池行業(yè)(yè)協(xié)(xié)會(huì )產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)研究中心數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司在手訂單超48GWh，排產(chǎn)(chǎn)至2026年第一季度。

“本輪儲能電池供需失衡主要是受到需求端影響。一方面是美國市場(chǎng)的搶裝；另一方面是新興市場(chǎng)需求增加，中東地區(qū)光儲項目拉動(dòng)國內(nèi)儲能電芯訂單?！備＝ㄈA策品牌定位咨詢(xún)創(chuàng)(chuàng )始人詹軍豪表示。

儲能電池供應(yīng)緊張引發(fā)(fā)產(chǎn)(chǎn)品價(jià)格上漲。業(yè)(yè)內(nèi)人士表示，儲能需求的強(qiáng)勁帶動(dòng)鋰電產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)供需格局得以改善。在優(yōu)(yōu)質(zhì)(zhì)儲能電芯產(chǎn)(chǎn)能不足的情況下，缺乏自供電池能力的儲能企業(yè)(yè)普遍承壓，而具備一體化布局優(yōu)(yōu)勢的廠(chǎng)商則可保障對客戶(hù)的穩(wěn)定交付，也具備對外銷(xiāo)售儲能電芯的能力，能有效應(yīng)對行業(yè)(yè)瓶頸，凸顯全產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈戰(zhàn)略?xún)r(jià)值。

今年2月份，國家發(fā)(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)(lián)合發(fā)(fā)布了《關(guān)(guān)于深化新能源上網(wǎng)(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)(jìn)新能源高質(zhì)(zhì)量發(fā)(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《136號文》）?！?36號文》提出，新能源項目（風(fēng)(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)(fā)電）上網(wǎng)(wǎng)電量原則上全部進(jìn)(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)(wǎng)電價(jià)通過(guò)市場(chǎng)交易形成。堅持分類(lèi)施策，區(qū)分存量項目和增量項目，建立新能源可持續(xù)發(fā)(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制。

“新規(guī)之下新能源企業(yè)(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，上述政策的出臺意味著(zhù)新能源發(fā)(fā)電全面入市，項目收入由原來(lái)的固定價(jià)格保障性收入轉(zhuǎn)向市場(chǎng)競爭性收入?！鄙蝦Ｉ賚y萬(wàn)國證券研究所有限公司能源環(huán)(huán)保研究部電力設(shè)備與新能源行業(yè)(yè)首席分析師馬天一表示，全面入市同樣對新能源運(yùn)營(yíng)商的交易能力提出了更高要求，其中現(xiàn)貨交易將直接考驗(yàn)其高頻報價(jià)能力，中長(cháng)期交易將更加考驗(yàn)其供需兩端資源配置與項目匹配能力。

近期，山東、廣東、新疆、湖南等地陸續(xù)發(fā)(fā)布相關(guān)(guān)細(xì)則，從機(jī)制電量、機(jī)制電價(jià)與執(zhí)行期限方面對存量項目與增量項目預(yù)期進(jìn)(jìn)行明確。

業(yè)(yè)內(nèi)人士表示，儲能項目在未來(lái)發(fā)(fā)電體系中將占據(jù)更加重要的位置，收益模型也將更加完善。

中信證券研報顯示，中期來(lái)看，在電改進(jìn)(jìn)程加速推進(jìn)(jìn)背景下，儲能正由成本項轉(zhuǎn)為盈利項，且容量補(bǔ)償機(jī)制的不斷完善進(jìn)(jìn)一步為儲能提供盈利“安全墊”。長(cháng)期來(lái)看，容量市場(chǎng)機(jī)制的建設(shè)將對包含儲能在內(nèi)的各類(lèi)市場(chǎng)參與主體的裝機(jī)進(jìn)(jìn)行有效規(guī)劃，明確收益預(yù)期，或成為電改的下一重點(diǎn)(diǎn)方向。

晶科電力科技股份有限公司是國內(nèi)頭部的光伏電站及儲能運(yùn)營(yíng)商，隨著(zhù)相關(guān)(guān)規(guī)則陸續(xù)出臺，其正加速布局儲能業(yè)(yè)務(wù)(wù)。公司相關(guān)(guān)負(fù)責(zé)人表示，將側(cè)重源網(wǎng)(wǎng)荷儲、綠電直連、零碳園區(qū)、電算融合、光伏制氫、外送基地特高壓通道類(lèi)項目等新場(chǎng)景新類(lèi)型優(yōu)(yōu)質(zhì)(zhì)項目，積極儲備項目資源，蓄力發(fā)(fā)展。新興業(yè)(yè)務(wù)(wù)方面，公司將視政策情況大力發(fā)(fā)展儲能業(yè)(yè)務(wù)(wù)，重點(diǎn)(diǎn)布局售電、虛擬電廠(chǎng)、代運(yùn)營(yíng)代運(yùn)維、微電網(wǎng)(wǎng)等。

有業(yè)(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《136號文》帶來(lái)的主要影響是新能源發(fā)(fā)電全面市場(chǎng)化，有望重塑綠電企業(yè)(yè)收益模式和競爭格局，頭部企業(yè)(yè)通過(guò)精細(xì)化管理，提高資產(chǎn)(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力，有望形成更高競爭壁壘。