走進(jìn)(jìn)天能集團(tuán)展廳,仿佛走進(jìn)(jìn)了一幅民營(yíng)企業(yè)(yè)改革不輟、探索可持續(xù)發(fā)(fā)展的超長(cháng)畫(huà)卷。
1986年,天能集團(tuán)從浙江省湖州市長(cháng)興縣煤山鎮(zhèn)新川村出發(fā)(fā),走向蘇、皖、豫、黔等七省,業(yè)(yè)務(wù)(wù)覆蓋動(dòng)力電池、儲能、循環(huán)(huán)利用多個(gè)版圖,在全球設(shè)立160多家子公司,成為中國新能源動(dòng)力電池行業(yè)(yè)龍頭企業(yè)(yè)。
2004年6月,時(shí)任浙江省委書(shū)記的習(xí)近平同志來(lái)到天能考察,鼓勵天能加快騰籠換鳥(niǎo),走可持續(xù)發(fā)(fā)展之路。這是對民營(yíng)企業(yè)(yè)的關(guān)(guān)懷,也是對轉(zhuǎn)變經(jīng)(jīng)濟(jì)發(fā)(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)發(fā)(fā)展結(jié)構(gòu)的囑托期望。
2024年底召開(kāi)的中央經(jīng)(jīng)濟(jì)工作會(huì )議確定,2025年的重點(diǎn)任務(wù)(wù)之一,是加緊經(jīng)(jīng)濟(jì)社會(huì )發(fā)(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。
綠色低碳發(fā)(fā)展這份考卷,天能已經(jīng)(jīng)作答多年。天能集團(tuán)董事長(cháng)張?zhí)烊握f(shuō),“天能最大的成績(jì)在哪里?不單單是看收入、利潤、現(xiàn)金流、市占率,我們更在乎的是產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)轉(zhuǎn)型能不能取得進(jìn)(jìn)展突破,體制機(jī)制變革有沒(méi)有邁出關(guān)(guān)鍵一步,商業(yè)(yè)模式有沒(méi)有探索創(chuàng)(chuàng )新,這關(guān)(guān)系到我們的可持續(xù)發(fā)(fā)展”。
從傳統(tǒng)鉛蓄電池起家,一次次革舊拓新、脫胎換骨,天能在新能源產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)的試錯與探索,是一部技術(shù)(shù)創(chuàng)(chuàng )新史,也是中國民營(yíng)企業(yè)(yè)不畏陣痛、敢破敢立的縮影。
由“鉛”起勢
走進(jìn)(jìn)天能集團(tuán)浙江動(dòng)力能源公司車(chē)間,智能系統(tǒng)控制的機(jī)器不斷切割、摩擦,發(fā)(fā)出陣陣轟鳴。生產(chǎn)(chǎn)出的鉛板都是依靠自動(dòng)化智能系統(tǒng),經(jīng)(jīng)高溫悶蒸,像烤餅干一樣烤好后,自動(dòng)拆分備用。
從綠色車(chē)間、綠色工程、綠色園區(qū),到綠色標(biāo)準(zhǔn)、綠色產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈,天能的鉛蓄電池向綠而興。以天能為代表的中國鉛蓄電池行業(yè)(yè),已經(jīng)(jīng)撕下“重污染、高能耗”的標(biāo)簽。
上個(gè)世紀(jì)七八十年代,長(cháng)興縣人把握改革開(kāi)放歷史機(jī)遇,掀起辦廠(chǎng)潮。天能的前身——長(cháng)興縣第一蓄電池廠(chǎng),就誕生在長(cháng)興縣煤山公社生產(chǎn)(chǎn)大隊的荒灘上,工人依靠鏟刀、灰刀、研磨槽、鐵桶等簡(jiǎn)單制具,制作鉛蓄電池極板。
粗放的生產(chǎn)(chǎn)方式,頑強(qiáng)的奮斗精神,勾勒出一家民營(yíng)企業(yè)(yè)的早期面貌。這樣的起點(diǎn),讓天能付出過(guò)沉重代價(jià),也為其改革轉(zhuǎn)型埋下伏筆。
第一輪改革轉(zhuǎn)型,發(fā)(fā)生于1988年張?zhí)烊紊先螐S(chǎng)長(cháng)后。
彼時(shí)這家村辦小廠(chǎng)因產(chǎn)(chǎn)品單一、銷(xiāo)路不暢,已資不抵債。張?zhí)烊蚊闇?zhǔn)電動(dòng)自行車(chē)在解決“最后一公里”出行方面的巨大商機(jī),與復(fù)旦大學(xué)(xué)合作研發(fā)(fā)“閥控式密封鉛蓄電池”,率先研制出單次里程突破100公里的新型環(huán)(huán)保電動(dòng)車(chē)用蓄電池,成功搶占市場(chǎng)先機(jī)。
“早上8:00—12:00、午休12:00—1:00、下午1:00—5:00、晚上6:00—9:00”,這張1988年12月9日的作息時(shí)間,折射出這家村辦小廠(chǎng)當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)型升級的不易。
動(dòng)力電池事業(yè)(yè)部產(chǎn)(chǎn)品副總監(jiān)周文渭在天能工作超過(guò)20年,見(jiàn)證了鉛蓄業(yè)(yè)務(wù)(wù)技術(shù)(shù)突破的全過(guò)程。
周文渭告訴調(diào)研組,電池內(nèi)部是6個(gè)單格串聯(lián)(lián)聯(lián)(lián)接,過(guò)去每個(gè)單格之間用跨橋聯(lián)(lián)接,導(dǎo)致斷格故障率高,跨橋斷格占到電池退回量的7%左右。他帶領(lǐng)(lǐng)團(tuán)隊研發(fā)(fā)直聯(lián)(lián)法鑄焊聯(lián)(lián)接,基本杜絕電池斷格問(wèn)題,聯(lián)(lián)接鉛耗從150多克減少至80多克,焊接速度也從65秒/模提高到50秒/模。
這一技術(shù)(shù)的攻克耗時(shí)兩年,最終實(shí)現(xiàn)所有型號電池直聯(lián)(lián)法鑄焊的產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)化革新?!皠e看單只鉛耗只省了70克,我們2023年電池產(chǎn)(chǎn)銷(xiāo)是4億多只,僅這一項改進(jìn)(jìn),每年實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗3億多元?!蹦殼?,周文渭申請的國家發(fā)(fā)明專(zhuān)利就有9個(gè)。
第二輪改革轉(zhuǎn)型是在2004年,當(dāng)時(shí)受到資源和環(huán)(huán)境的雙重考驗,天能發(fā)(fā)展與舊有的生產(chǎn)(chǎn)方式產(chǎn)(chǎn)生了嚴(yán)重沖突。
在“八八戰(zhàn)略”指引下,天能轉(zhuǎn)型升級、騰籠換鳥(niǎo),一方面“跳出”浙江謀發(fā)(fā)展、走出去辦企業(yè)(yè),在安徽建立基地、跟香港新世界合作等;另一方面重新部署生產(chǎn)(chǎn)方式,堅定走可持續(xù)發(fā)(fā)展之路。
這意味著(zhù)舊產(chǎn)(chǎn)能的關(guān)(guān)停淘汰以及高度的不確定性,不是“割肉”就是“巨資投入”。在公司經(jīng)(jīng)營(yíng)會(huì )議上,有人提出,好端端的生產(chǎn)(chǎn)線(xiàn)為什么要淘汰?賺錢(qián)的產(chǎn)(chǎn)品為什么要停產(chǎn)(chǎn)?是因循守舊沿著(zhù)老路繼續(xù)賺錢(qián),還是大膽投入改造設(shè)備走綠色發(fā)(fā)展之路?企業(yè)(yè)內(nèi)部有爭議,思路不統(tǒng)一。
“只求眼前利益,不顧生態(tài)(tài)環(huán)(huán)境,企業(yè)(yè)注定沒(méi)有出路?!邊@是張?zhí)烊萎?dāng)時(shí)唯一的解釋。
真正廣泛的共識,形成于改革之后每一個(gè)人經(jīng)(jīng)手的每一單業(yè)(yè)務(wù)(wù)中。
在長(cháng)興縣新川村的小院里,72歲的史伯榮談起那段經(jīng)(jīng)歷,別有一番滋味。退休前,他是天能集團(tuán)副總裁,負(fù)責(zé)生產(chǎn)(chǎn)管理、質(zhì)(zhì)量管制及生產(chǎn)(chǎn)技術(shù)(shù)等工作。據(jù)他回憶,2005年天能去江蘇建廠(chǎng),當(dāng)?shù)睾芏嗳硕颊J(rèn)為鉛蓄電池生產(chǎn)(chǎn)污染環(huán)(huán)境。他帶上新產(chǎn)(chǎn)品,頗有底氣地介紹天能的綠色轉(zhuǎn)型實(shí)踐,“鉛蓄電池生產(chǎn)(chǎn)早已從粗放型轉(zhuǎn)為精細(xì)化,已實(shí)現(xiàn)部分智能化,這些變化都是我們想不到的”。
2007年,天能在香港上市,成為“中國動(dòng)力電池第一股”。但6年后,天能凈利潤暴跌超過(guò)80%。2014年,天能出現(xiàn)了創(chuàng)(chuàng )立28年來(lái)的第一次虧損——將近3億元。
“形勢嚴(yán)峻,可以說(shuō)到了懸崖邊緣?!痹趶執(zhí)烊慰磥?lái),一方面是上市發(fā)(fā)展幾年后,內(nèi)部管理僵化、動(dòng)力不足;另一方面是行業(yè)(yè)出現(xiàn)惡性競爭,天能受到巨大沖擊。
2014年12月,張?zhí)烊螏ьI(lǐng)(lǐng)天能高管團(tuán)隊在安徽鳳陽(yáng)小崗村參觀(guān)大包干紀(jì)念館,天能第三輪改革轉(zhuǎn)型大幕拉起——搞“大包干”!
公司先從實(shí)施自主經(jīng)(jīng)營(yíng)開(kāi)始,通過(guò)劃小核算單元,探索績(jì)效保證金制度,激發(fā)(fā)全員的活力和創(chuàng)(chuàng )造力,讓每一位員工都成為改革的主體。
“績(jì)效保證金,就是增量激勵。我交了180萬(wàn)元,保證分公司的年度利潤達(dá)到1.2億元。第二年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)盈利6億元,我的保證金也翻倍返還?!筆凡畼s回憶說(shuō),沒(méi)有交保證金的高管看著(zhù)都“眼饞”。
生產(chǎn)(chǎn)環(huán)(huán)節(jié)的智能化,也成為天能提高行業(yè)(yè)競爭力的重要抓手。依托天能集團(tuán)工業(yè)(yè)互聯(lián)(lián)網(wǎng)(wǎng)平臺,浙江動(dòng)力能源公司不斷刷新行業(yè)(yè)智能“顏值”,實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程與下游銷(xiāo)售、上游供應(yīng)的協(xié)(xié)同鏈接。
“2021年,我們生產(chǎn)(chǎn)一萬(wàn)套電池需要130人,現(xiàn)在只用70人?!閉憬瓌?dòng)力能源公司總經(jīng)(jīng)理助理陳志遠(yuǎn)說(shuō),在行業(yè)(yè)打造智能工廠(chǎng),天能是第一個(gè)“吃螃蟹”的。建設(shè)完成后,企業(yè)(yè)畝均產(chǎn)(chǎn)值提升20%,人均效率提升40%。同時(shí),單位產(chǎn)(chǎn)品鉛、塑料、隔板等主要原輔材料消耗量下降5%;單位產(chǎn)(chǎn)品污染物排放量降低30%,綜合能耗下降15%。
行業(yè)(yè)政策也釋放出重大利好。2024年12月31日,《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)(shù)規(guī)范》正式發(fā)(fā)布,將鉛蓄電池車(chē)型的整車(chē)重量限值由55kg放寬至63kg。
這讓天能鉛蓄電池生產(chǎn)(chǎn)獲得了騰挪空間,但周文渭并沒(méi)有喘口氣的想法。車(chē)間處處張貼的“思想不老,人就不老”“時(shí)時(shí)尋求效率進(jìn)(jìn)步 事事講究方法技術(shù)(shù)”等標(biāo)語(yǔ),不斷為公司發(fā)(fā)展注入“興奮劑”。
目前在國內(nèi)電動(dòng)輕型車(chē)用鉛蓄動(dòng)力電池市場(chǎng),天能的市場(chǎng)份額超過(guò)45%。天能動(dòng)力年報顯示,2023年集團(tuán)營(yíng)收838.9億元,其中鉛蓄動(dòng)力電池營(yíng)收424.23億元,占比超過(guò)50%。
鉛蓄電池是天能起勢發(fā)(fā)家的源頭,也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)(fā)展的基本盤(pán)。在鉛蓄電池的強(qiáng)力支撐下,天能全面拓展綠色低碳應(yīng)用場(chǎng)景,由產(chǎn)(chǎn)品制造向提供系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)型,由做產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)向構(gòu)建產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)生態(tài)(tài)提升。
“鋰”勢所趨
憑借技術(shù)(shù)、品牌、40萬(wàn)家營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)(wǎng)點(diǎn),天能構(gòu)筑了鉛蓄電池行業(yè)(yè)壁壘。壁壘之上,張?zhí)烊吻宄吹侥茉炊嘣男袠I(yè)(yè)前景?;讖@一前景,單一鉛蓄業(yè)(yè)務(wù)(wù)難以抵御風(fēng)(fēng)險,也難以讓天能在資本市場(chǎng)上講出更具吸引力和想象力的故事。
2004年,天能成立一家新公司,主要研發(fā)(fā)生產(chǎn)(chǎn)鎳氫電池,2008年左右升級轉(zhuǎn)產(chǎn)(chǎn)為鋰電池。
不過(guò),在鋰電上到底投入多少,天能一時(shí)間也沒(méi)有底——從產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈看,大量制造鋰電需要去國外購買(mǎi)原材料;從成本上看,當(dāng)時(shí)鋰電價(jià)格是鉛電的7倍,而且性能不夠穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)一位專(zhuān)家的判斷是,鋰電池價(jià)格是鉛蓄電池的3倍時(shí),才容易被用戶(hù)接受。
盡管一開(kāi)始對鋰電池寄予厚望,但在資源上,天能并未給鋰電業(yè)(yè)務(wù)(wù)足夠支持。在2004年之后幾年中,鉛蓄電池業(yè)(yè)務(wù)(wù)仍處于優(yōu)(yōu)先考慮地位。
現(xiàn)在回想,張?zhí)烊翁寡援?dāng)時(shí)判斷失誤,“轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足、決心不大,也沒(méi)想到去打通國際供應(yīng)鏈,錯過(guò)了鋰電發(fā)(fā)展的大好機(jī)會(huì )”。
反思是為了更好前行,但白熱化競爭的市場(chǎng),不會(huì )給任何企業(yè)(yè)留出更多時(shí)間。
2015年,我國新能源汽車(chē)爆發(fā)(fā)式增長(cháng),產(chǎn)(chǎn)量37.9萬(wàn)輛,同比增長(cháng)4倍,中國成為全球最大的新能源汽車(chē)增量市場(chǎng),此后產(chǎn)(chǎn)銷(xiāo)量一路高歌。天能以更大力度尋找鋰電池業(yè)(yè)務(wù)(wù)合作機(jī)會(huì ),嘗試擺脫“起了大早,趕了晚集”的尷尬,補上鋰電短板。
船大掉頭難,何況鋰電市場(chǎng)已經(jīng)(jīng)群雄并起,補貼退坡和競爭加劇使天能鋰電業(yè)(yè)務(wù)(wù)布局遭遇諸多不利。
在天能控股集團(tuán)項目與知識產(chǎn)(chǎn)權(quán)部總監(jiān)宋文龍看來(lái),天能的鋰電池業(yè)(yè)務(wù)(wù)是摸著(zhù)石頭過(guò)河。鉛蓄電池主要是小動(dòng)力電池,鋰電池則以大動(dòng)力電池為主,合作客戶(hù)發(fā)(fā)生了變化,意味著(zhù)公司的管理模式也要變化。比如,在和鉛蓄電池客戶(hù)合作時(shí),天能有更多話(huà)語(yǔ)權(quán),切換到鋰電池領(lǐng)(lǐng)域,作為客戶(hù)的汽車(chē)廠(chǎng)商是主導(dǎo)方,天能往往需要先交貨,一段時(shí)間后再承兌,但天能內(nèi)部流程的轉(zhuǎn)變沒(méi)有跟上。
“用管理鉛蓄的模式管理鋰電,這是我們走的彎路?!睆執(zhí)烊握f(shuō)。
鋰電池領(lǐng)(lǐng)域的產(chǎn)(chǎn)品迭代速度,也超出了天能的預(yù)料。
2016年,天能引進(jìn)(jìn)一條韓國的鋰電池生產(chǎn)(chǎn)線(xiàn),主要生產(chǎn)(chǎn)18650圓柱形電池,等到生產(chǎn)(chǎn)線(xiàn)跑通后,動(dòng)力電池市場(chǎng)格局已發(fā)(fā)生變化,技術(shù)(shù)也往前發(fā)(fā)展了一大步,產(chǎn)(chǎn)品形態(tài)(tài)從圓柱形向方形轉(zhuǎn)變。
員工的感受則更加細(xì)微。天能新能源(湖州)有限公司PACK管理部總監(jiān)黃國軍曾在鉛蓄電池業(yè)(yè)務(wù)(wù)部門(mén)工作多年,在他的印象里,做電池是“苦”出來(lái)的,“一個(gè)包裝盒能省多少成本,我們都要算賬,一分一厘都在摳”。相比之下,鋰電行業(yè)(yè)的大投資對他而言“簡(jiǎn)直不敢想象”——設(shè)備投入動(dòng)輒上千萬(wàn)元,這需要他在工作中不斷提醒自己調(diào)整狀態(tài)(tài)。
“如果自己不‘革命’,只能坐等別人搶份額?!秉S國軍說(shuō)。
優(yōu)(yōu)化產(chǎn)(chǎn)品結(jié)構(gòu)、切換賽道,是諸多民營(yíng)企業(yè)(yè)的必經(jīng)(jīng)之路,最考驗企業(yè)(yè)家的辨別力與決斷力。
乘用車(chē)鋰電池難以后發(fā)(fā)制人,天能迅速轉(zhuǎn)舵兩輪、三輪車(chē)及儲能、工程機(jī)械、特種領(lǐng)(lǐng)域賽道。2022年3月底,天能股份發(fā)(fā)布公告稱(chēng),計劃在湖州南太湖產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)集聚區(qū)長(cháng)興分區(qū),分期建設(shè)15GWh的鋰電池項目。
也是在這一年,李林賀出任天能鋰電制造公司總經(jīng)(jīng)理,主要負(fù)責(zé)方形電池的生產(chǎn)(chǎn)制造。
調(diào)研組走進(jìn)(jìn)制造車(chē)間,隔著(zhù)玻璃看到,一排排機(jī)械手在產(chǎn)(chǎn)線(xiàn)上揮舞,卷繞、入殼、焊端子,技術(shù)(shù)工人關(guān)(guān)注著(zhù)操作屏,密切巡視產(chǎn)(chǎn)線(xiàn)上的情況。
不同于現(xiàn)在的熱鬧場(chǎng)面,李林賀還記得,建設(shè)之初,天能內(nèi)部有方形電池制造經(jīng)(jīng)驗的員工極少,“一只手?jǐn)?shù)得過(guò)來(lái)”。除了調(diào)用原鉛蓄團(tuán)隊的員工,天能還專(zhuān)門(mén)招了一批新人做研發(fā)(fā)。
李林賀回憶,留給量產(chǎn)(chǎn)的時(shí)間異常緊張,團(tuán)隊每晚8點(diǎn)開(kāi)會(huì ),用3個(gè)小時(shí)捋問(wèn)題、研究對策,次日早上8點(diǎn)開(kāi)工解決,晚上復(fù)盤(pán)、再捋問(wèn)題。高速輪轉(zhuǎn)下,6月份,生產(chǎn)(chǎn)設(shè)備入場(chǎng)、新產(chǎn)(chǎn)線(xiàn)建成,9月22日,第一支電芯下線(xiàn),整個(gè)過(guò)程不到100天。而在接下來(lái)的3個(gè)月里,電芯產(chǎn)(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了從1支到9.7萬(wàn)支的迅猛增長(cháng),直通率從0提升至88.5%。
隨著(zhù)生產(chǎn)(chǎn)步入正軌,李林賀所在團(tuán)隊開(kāi)始投入大電池新品研發(fā)(fā)?!耙恍┓較蛭覀冸y以超越,但至少要努力跟上、縮小差距,做好技術(shù)(shù)積累,同時(shí)針對客戶(hù)需求提供差異化產(chǎn)(chǎn)品,找到有特色的切入點(diǎn)?!崩盍仲R說(shuō)。
錯過(guò)一時(shí)或是走一段彎路并不可怕,天能堅持“變”,因勢而動(dòng);天能也堅持“不變”,穩(wěn)定思想、穩(wěn)定隊伍。轉(zhuǎn)型之路是一場(chǎng)馬拉松賽,天能在等待新一輪機(jī)遇到來(lái)。
儲能增勢
“吃著(zhù)碗里的,看著(zhù)鍋里的,想著(zhù)田里的?!鞭k公室里,張?zhí)烊渭?xì)細(xì)說(shuō)著(zhù)他的思路,“動(dòng)力電池是天能的基本盤(pán),要穩(wěn)健發(fā)(fā)展;儲能是新型盤(pán),要加快發(fā)(fā)展;鈉電、氫電等業(yè)(yè)務(wù)(wù)是未來(lái)方向,要提前布局、加快攻關(guān)(guān)”。
“五年再造一個(gè)新天能”,目標(biāo)很堅定。這意味著(zhù),未來(lái)5年,企業(yè)(yè)要有近千億元的增長(cháng)。
在張?zhí)烊慰磥?lái),新的增長(cháng)空間就在儲能?!拔覀兣P薪嘗膽好幾年了,訂單已經(jīng)(jīng)多起來(lái),預(yù)計2025年還會(huì )增長(cháng)?!睆執(zhí)烊握f(shuō)。
從業(yè)(yè)務(wù)(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看,天能主要營(yíng)收高度依賴(lài)鉛蓄電池,為了分散經(jīng)(jīng)營(yíng)風(fēng)(fēng)險,需要找到第二增長(cháng)曲線(xiàn);從外部環(huán)(huán)境看,隨著(zhù)全球進(jìn)(jìn)入新一輪能源變革時(shí)代,發(fā)(fā)展儲能已成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)需求。
2021年,國家發(fā)(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)(lián)合印發(fā)(fā)了《關(guān)(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》;2022年1月,國家發(fā)(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)(lián)合印發(fā)(fā)了《“十四五”新型儲能發(fā)(fā)展實(shí)施方案》,提出到2025年,新型儲能由商業(yè)(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)(yè)化應(yīng)用條件。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),截至2024年底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí),與2023年底相比,增長(cháng)超過(guò)130%。
“儲能”在天能近幾年的年報中頻頻出現(xiàn)。2020年,天能動(dòng)力在年報中表示,將積極拓展儲能領(lǐng)(lǐng)域業(yè)(yè)務(wù)(wù)。2022年的年報顯示,“公司將儲能業(yè)(yè)務(wù)(wù)視為公司鋰電業(yè)(yè)務(wù)(wù)發(fā)(fā)展的重要突破口,也將集合公司市場(chǎng)、品牌、技術(shù)(shù)等一系列資源,加速鋰電儲能市場(chǎng)滲透”。
多元并進(jìn)(jìn)的技術(shù)(shù)路線(xiàn),是天能發(fā)(fā)展儲能業(yè)(yè)務(wù)(wù)的底氣所在。張?zhí)烊伪硎?,“我們是做電池出身,搞儲能,要鉛炭我們有鉛炭,要鋰電我們有鋰電,未來(lái)要氫電,我們也能供”。
2023年7月,天能專(zhuān)門(mén)成立儲能事業(yè)(yè)部,首先將重點(diǎn)放在大儲和工商業(yè)(yè)儲能,接下多個(gè)大單,在海外市場(chǎng)也有所斬獲。一年多時(shí)間里,已經(jīng)(jīng)形成發(fā)(fā)電側(cè)儲能、電網(wǎng)(wǎng)側(cè)儲能、工商側(cè)儲能、戶(hù)用儲能、通信儲能等5條業(yè)(yè)務(wù)(wù)線(xiàn)。
在熟悉的領(lǐng)(lǐng)域做不熟悉的事情,問(wèn)題并不少。比如,大儲招標(biāo)容量大、金額高,利益相關(guān)(guān)方復(fù)雜,企業(yè)(yè)多處于被動(dòng)地位。一些新業(yè)(yè)務(wù)(wù)并未帶來(lái)預(yù)期增長(cháng),引發(fā)(fā)“拖油瓶”“做好鉛電比啥都強(qiáng)”等質(zhì)(zhì)疑。對此,張?zhí)烊螞](méi)有動(dòng)搖,2024年8月,天能將儲能事業(yè)(yè)部升格為更高級別的鋰電執(zhí)委會(huì ),集中更大力量推動(dòng)儲能板塊發(fā)(fā)展。多位業(yè)(yè)務(wù)(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示,真切感受到了集團(tuán)領(lǐng)(lǐng)導(dǎo)層對儲能發(fā)(fā)展“決心更強(qiáng)”。
對于儲能板塊的種種問(wèn)題,天能以“差異化”作為突破關(guān)(guān)鍵詞。
一是商業(yè)(yè)模式差異。2024年,天能以自有資金2.1億元人民幣等值美元受讓法國帥福得集團(tuán)持有的天能帥福得能源股份有限公司40%的股份,自此,天能不再局限于電芯生產(chǎn)(chǎn),而是打通了PACK生產(chǎn)(chǎn)線(xiàn)、上下游材料及零部件等全產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈。每天清晨,都有數(shù)十輛卡車(chē)排隊駛?cè)霃S(chǎng)區(qū),卸下原材料,再滿(mǎn)載電芯和PACK系統(tǒng),奔赴各個(gè)省份的儲能安裝現(xiàn)場(chǎng)。
與此同時(shí),天能與國電投、國家電網(wǎng)(wǎng)、華能集團(tuán)等企業(yè)(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)(guān)系,由合作方來(lái)投資,天能負(fù)責(zé)項目安裝、工程承接、運營(yíng)維護(hù)等業(yè)(yè)務(wù)(wù),各展所長(cháng)共同推進(jìn)(jìn)新型儲能商業(yè)(yè)化落地。
二是產(chǎn)(chǎn)品差異。鋰電池是儲能賽道的重量級選手,但對于電站、人員密集區(qū)域、?;瘓?chǎng)所等儲能場(chǎng)景來(lái)說(shuō),安全性是第一考慮,性能穩(wěn)定、可密集堆疊、低成本的鉛炭電池更受青睞,這正是天能優(yōu)(yōu)勢所在。
調(diào)研組來(lái)到長(cháng)興縣和平鎮(zhèn)城南工業(yè)(yè)區(qū),一個(gè)巨大的鋼體集裝箱格外顯眼,走進(jìn)(jìn)其中,塊塊電池像“搭積木”一樣堆疊拼接,足有三四層樓高。
這座被當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)作“城市充電寶”的建筑,是國家電投攜手天能共建的鉛炭智慧電廠(chǎng)“和平共儲”項目,發(fā)(fā)揮著(zhù)“削峰填谷”的作用——用電低谷時(shí),對儲能電池充電蓄能;用電高峰時(shí),穩(wěn)定放電填補電力缺口,助力當(dāng)?shù)仉娏Ρ9┮约半娋W(wǎng)(wǎng)調(diào)節(jié)能力的提升。
項目經(jīng)(jīng)理潘載安介紹,“和平共儲”項目含鉛炭電池約300萬(wàn)個(gè),均由天能提供,一次充滿(mǎn)可存電100萬(wàn)千瓦時(shí),以城鎮(zhèn)居民每天每戶(hù)用電量12.5千瓦時(shí)計算,可滿(mǎn)足8萬(wàn)戶(hù)居民一天的普通用電。
該項目推動(dòng)鉛炭電池落地更多場(chǎng)景,為天能儲能業(yè)(yè)務(wù)(wù)打開(kāi)了新的突破口?!壩幸環(huán)N迎來(lái)春天的感覺(jué)?!迸溯d安說(shuō)。
對于天能而言,儲能已經(jīng)(jīng)邁過(guò)“干不干”的抉擇階段,目前關(guān)(guān)鍵是把握節(jié)奏的問(wèn)題——不能不沖,不能讓鋰電遺憾重現(xiàn);把好速度,要把投入控制在集團(tuán)主業(yè)(yè)的支持能力內(nèi)。
“戰(zhàn)略一旦通過(guò),就要不打折扣堅決執(zhí)行?!睆執(zhí)烊螌Α苞椀鬧厴憊適掠∠笊羈?,他說(shuō),眼下天能要拔毛、要流血,要接納痛苦,要有必勝信心,等新羽毛長(cháng)出來(lái)。
循環(huán)(huán)聚勢
高壓水槍噴射出的水流沖刷著(zhù)地面,地面略微有些傾斜,水流順著(zhù)溝槽匯集到車(chē)間外固定的水坑里。
這里是廢舊鉛蓄電池的貯存區(qū),每天有超過(guò)1000噸的鉛蓄電池從全國各地運到這里,經(jīng)(jīng)過(guò)分類(lèi)后,等待進(jìn)(jìn)入電池“再生”流程。
這些鉛蓄電池通常已使用多年,密封結(jié)構(gòu)老化,內(nèi)部含有的酸性物質(zhì)(zhì)容易流出,如果流進(jìn)(jìn)土地,會(huì )造成嚴(yán)重污染,必須使用高壓水槍來(lái)清洗可能殘留在地面上的酸性物質(zhì)(zhì)?!百A存區(qū)的地面都是用防腐防滲材料加厚的?!閉憬娫床牧瞎舊a(chǎn)(chǎn)部經(jīng)(jīng)理張明銳告訴調(diào)研組。
鉛蓄電池蓬勃發(fā)(fā)展,帶來(lái)的不僅是營(yíng)收與利潤,還有電池退役后向何處去的問(wèn)題:是任由其被隨意丟棄,還是通過(guò)科學(xué)(xué)環(huán)(huán)保的方法進(jìn)(jìn)行循環(huán)(huán)再利用?
這個(gè)問(wèn)題也曾困擾天能——作為鉛蓄電池出貨量第一的企業(yè)(yè),其退役的電池也最多。
一開(kāi)始業(yè)(yè)內(nèi)對廢舊電池的處理方式并不規(guī)范,一些地下作坊把退役鉛蓄電池撬開(kāi),取出里面有價(jià)值的鉛,再把剩下的塑料外殼和無(wú)法再利用的硫酸扔掉。這種“土”辦法簡(jiǎn)單易行,但不利于環(huán)(huán)境保護(hù),塑料外殼會(huì )堆積成固體廢物,硫酸則會(huì )污染地下水。
2009年,張?zhí)烊闻陌褰ㄔO(shè)退役電池處理產(chǎn)(chǎn)線(xiàn),決心把退役電池“吃干榨凈”,真正做到100%循環(huán)(huán)利用,在行業(yè)(yè)內(nèi)率先形成優(yōu)(yōu)勢。
國內(nèi)沒(méi)有相關(guān)(guān)設(shè)備,天能斥資6000萬(wàn)元,從國外購置了一條拆解線(xiàn),再加上兩臺轉(zhuǎn)爐,光設(shè)備款的投入就高達(dá)1億多元。當(dāng)年,電池處理基地成為天能畝均投資最大的項目。
內(nèi)部爭論不斷——有人不理解為什么這筆錢(qián)不拿去擴(kuò)建鉛蓄電池產(chǎn)(chǎn)能,反而去干不賺錢(qián)的電池處理;有人覺(jué)得制造業(yè)(yè)應(yīng)該對社會(huì )負(fù)起責(zé)任,堅持綠色發(fā)(fā)展。
隨著(zhù)發(fā)(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,環(huán)(huán)保要求越來(lái)越高。天能集團(tuán)循環(huán)(huán)事業(yè)(yè)部副總裁張春強(qiáng)回憶,在建設(shè)第二期電池處理產(chǎn)(chǎn)能時(shí),為了匹配環(huán)(huán)保標(biāo)準(zhǔn),光是圖紙就改了5個(gè)大版本,每本都有數(shù)百頁(yè)。
“設(shè)備在投建時(shí)滿(mǎn)足當(dāng)時(shí)的環(huán)(huán)保標(biāo)準(zhǔn),后來(lái)環(huán)(huán)保標(biāo)準(zhǔn)又提高了,怎么辦?那就要繼續(xù)技改?!睆埓簭?qiáng)說(shuō)。
為了達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),天能在最初位于長(cháng)興的電池處理基地做了三次大的技改。
第一次技改增加富氧側(cè)吹爐,收集煙塵,并把其中的二氧化硫提煉成精制酸。
第二次技改增加了電解工藝,把再生鉛中的鉍、金、銀等稀有貴金屬提取出來(lái)。
第三次技改是復(fù)制建設(shè)一個(gè)年處理45萬(wàn)噸電池的工廠(chǎng),環(huán)(huán)保標(biāo)準(zhǔn)比國家標(biāo)準(zhǔn)還高30%,目前正在緊張施工中。
“我們希望成為行業(yè)(yè)標(biāo)桿,所以在環(huán)(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上經(jīng)(jīng)常自己‘為難’自己?!碧炷薌瘓F(tuán)循環(huán)(huán)事業(yè)(yè)部副總裁陳曉魯說(shuō)。
環(huán)(huán)保投入的明賬是生態(tài)(tài)效益,暗賬是經(jīng)(jīng)濟(jì)效益。
2018年,天能100%控股的浙江昊楊新能源科技公司成立,主業(yè)(yè)是生產(chǎn)(chǎn)加工橡膠和塑料制品。天能從鉛蓄電池中回收的塑料制品,會(huì )被運到這里進(jìn)(jìn)一步加工。
在浙江昊楊的生產(chǎn)(chǎn)車(chē)間中,一條條塑料線(xiàn)在輪軸上飛奔而過(guò),變成細(xì)小的塑料顆粒。綠色、黑色、白色……整個(gè)車(chē)間仿佛在編織一幅畫(huà)卷。
浙江昊楊行政人事部副總監(jiān)李燕介紹,這是把退役鉛蓄電池的塑料外殼變成改性塑料的地方,能生產(chǎn)(chǎn)30多種改性塑料產(chǎn)(chǎn)品,年產(chǎn)(chǎn)能6萬(wàn)噸。
這些塑料顆粒隨后被注入到工廠(chǎng)的196臺注塑機(jī)中,重新變成電池外殼、汽車(chē)外殼、空調(diào)外殼等。
“現(xiàn)在很多企業(yè)(yè)對于產(chǎn)(chǎn)品中含有多少再生材料有要求,這給我們創(chuàng)(chuàng )造了很大的市場(chǎng)空間?!崩鈦嗾f(shuō),浙江昊楊正在探索原材料碳足跡的追蹤管理,通過(guò)改革碳資產(chǎn)(chǎn)管理方法,使再生材料發(fā)(fā)揮出更大價(jià)值。
同樣是在2018年,天能新材料有限公司成立,主業(yè)(yè)是回收市場(chǎng)上新出現(xiàn)的鋰電池,盡管彼時(shí)還沒(méi)有多少鋰電池達(dá)到退役時(shí)限?,F(xiàn)在,天能新材料有限公司已經(jīng)(jīng)完成針對磷酸鐵鋰電池的再生研究工作,退役鋰電池回收率超過(guò)99%。
天能的目標(biāo)是,將鋰電池回收業(yè)(yè)務(wù)(wù)做成業(yè)(yè)內(nèi)領(lǐng)(lǐng)先。天能新材料有限公司總經(jīng)(jīng)理王盛說(shuō):“現(xiàn)在的主要工作是做渠道建設(shè),趕在鋰電池退役高峰期到來(lái)之前占領(lǐng)(lǐng)賽道?!?/p>
隨著(zhù)天能電池回收產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈逐漸成型,其產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)影響力日漸凸顯。
2020年,因為“低小散”鉛蓄電池回收作坊過(guò)多,當(dāng)?shù)卣?,再生鉛企業(yè)(yè)要與正規(guī)企業(yè)(yè)合作。原先在當(dāng)?shù)剡M(jìn)(jìn)行再生鉛加工的太和縣長(cháng)江金屬材料公司找到天能,希望雙方合作處理鉛蓄電池。當(dāng)時(shí),長(cháng)江金屬材料公司使用的舊有工藝所產(chǎn)(chǎn)生的廢物量超過(guò)政策標(biāo)準(zhǔn),且生產(chǎn)(chǎn)中難以檢測錫化合物、二 英等污染因子。
天能加入后,為原有的生產(chǎn)(chǎn)基地引入了富氧側(cè)吹爐,整個(gè)生產(chǎn)(chǎn)過(guò)程產(chǎn)(chǎn)生的粉塵從每年10.4噸下降到5.5噸,二氧化硫從每年30.3噸下降到17.24噸,鉛從每年0.426噸下降到0.397噸。
雙方合作下,長(cháng)江金屬材料公司原有的再生精鉛冶煉廠(chǎng)年產(chǎn)(chǎn)能從16萬(wàn)噸擴(kuò)建到20萬(wàn)噸,符合最新的環(huán)(huán)保標(biāo)準(zhǔn),最初幾十人的小作坊轉(zhuǎn)變?yōu)閾磧?00余名專(zhuān)業(yè)(yè)人員的正規(guī)企業(yè)(yè)。對于天能而言,每年約30萬(wàn)噸廢鉛蓄電池和5萬(wàn)噸鉛泥鉛渣也得到有效處理,實(shí)現(xiàn)了共贏(yíng)。
2021年4月,天能員工李金龍接到了一項調(diào)研任務(wù)(wù):在浙江、江蘇、安徽,走訪(fǎng)回收處理退役鉛蓄電池的商戶(hù)。這些商戶(hù)多為個(gè)體經(jīng)(jīng)營(yíng),不僅交易效率低下,有關(guān)(guān)部門(mén)和行業(yè)(yè)企業(yè)(yè)也難以追蹤其貨源,品質(zhì)(zhì)上得不到保證。為了解決這一問(wèn)題,李金龍所在團(tuán)隊開(kāi)發(fā)(fā)出“鉛蛋”平臺,把小商戶(hù)、回收企業(yè)(yè)等都搬到網(wǎng)(wǎng)上,在“鉛蛋”平臺上撮合交易,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的廢鉛蓄電池回收循環(huán)(huán)利用。
“鉛蛋”平臺的打造,不僅便于天能內(nèi)部進(jìn)(jìn)行數(shù)字化管理,也提升了回收行業(yè)(yè)的數(shù)字化水平。李金龍介紹,政府對于資源循環(huán)(huán)企業(yè)(yè)有政策優(yōu)(yōu)惠,過(guò)去一些企業(yè)(yè)因交易不規(guī)范無(wú)法享受優(yōu)(yōu)惠待遇,而“鉛蛋”平臺可以反向開(kāi)票,對于企業(yè)(yè)來(lái)說(shuō),每噸電池能多出100元的利潤。
如今,鉛蛋平臺上線(xiàn)的用戶(hù)數(shù)已經(jīng)(jīng)達(dá)到9萬(wàn)多家,為全國約80%的回收公司提供服務(wù)(wù)。
天能現(xiàn)在每年處理100萬(wàn)噸退役鉛蓄電池,營(yíng)收規(guī)模超過(guò)百億元。循環(huán)(huán)業(yè)(yè)務(wù)(wù)已從以售賣(mài)鉛錠為主的資源型企業(yè)(yè),發(fā)(fā)展成為生產(chǎn)(chǎn)集紅丹粉、精制酸、改性塑料等多種高附加值產(chǎn)(chǎn)品為一體的制造型企業(yè)(yè)。
科技賦能循環(huán)(huán)綠色發(fā)(fā)展,天能打通了“回收—處理—再加工—銷(xiāo)售”全過(guò)程。陳曉魯表示,天能正準(zhǔn)備走出國門(mén),向全世界展示中國企業(yè)(yè)退役鉛蓄電池處理能力。
乘勢而為
在天能海外事業(yè)(yè)部經(jīng)(jīng)理楊英杰的辦公室里,掛著(zhù)兩張地圖,一張世界地圖,另一張是全球風(fēng)(fēng)險地圖。地圖上,各種小圖釘標(biāo)記著(zhù)天能的“海外版圖”。
“按照我們的十年發(fā)(fā)展規(guī)劃,主要分為基礎(chǔ)建設(shè)、快速發(fā)(fā)展、機(jī)構(gòu)優(yōu)(yōu)化、跨越式發(fā)(fā)展四個(gè)階段?!睏鈑⒔苷f(shuō),海外事業(yè)(yè)部的目標(biāo)是在2030年具備百億元級規(guī)模,讓集團(tuán)發(fā)(fā)展“如虎添翼”。
越南是天能開(kāi)拓東南亞及全球市場(chǎng)的重要支點(diǎn)。2024年8月19日,天能越南項目迎來(lái)重要進(jìn)(jìn)展——首個(gè)海外生產(chǎn)(chǎn)基地中,首批新能源環(huán)(huán)保動(dòng)力電池下線(xiàn)。
對鉛蓄電池行業(yè)(yè)來(lái)說(shuō),出海是必選項。面對海外風(fēng)(fēng)險和市場(chǎng)的不確定性,楊英杰坦言:“我們整個(gè)海外投資策略是穩(wěn)字當(dāng)先、穩(wěn)步推進(jìn)(jìn),主要圍繞天能的主營(yíng)業(yè)(yè)務(wù)(wù)進(jìn)(jìn)行海外拓展?!?/p>
五年規(guī)劃、十年規(guī)劃,展現(xiàn)天能乘勢出海的藍(lán)圖。
山林綠竹、清溪流淌,則是天能不忘初心的堅守。
新川村,孕育了天能的綠色基因。在這片山水中,既有一家民營(yíng)企業(yè)(yè)的創(chuàng)(chuàng )業(yè)(yè)足跡,也有創(chuàng)(chuàng )業(yè)(yè)者們對家鄉(xiāng)的深厚情誼。
“做企業(yè)(yè)一方面要緊跟國家發(fā)(fā)展大勢,不斷領(lǐng)(lǐng)會(huì )和思考;另一方面要圍繞社會(huì )責(zé)任去創(chuàng)(chuàng )新求變,這是天能的運營(yíng)之道,也是我創(chuàng)(chuàng )業(yè)(yè)以來(lái)的堅守?!睆執(zhí)烊握f(shuō)。
地處山岕之間,新川村地少山多,人均耕地不足三分,農(nóng)業(yè)(yè)生產(chǎn)(chǎn)“異常艱難”。早年間,村民或是去地里務(wù)(wù)農(nóng),早出晚歸、負(fù)重前行,或是進(jìn)(jìn)竹山做活,挑料上山、翻竹林地、施肥、砍毛竹、挖竹筍,樣樣都是體力活。
隨著(zhù)企業(yè)(yè)發(fā)(fā)展壯大,天能通過(guò)技術(shù)(shù)幫扶、資金支持、就業(yè)(yè)支撐等途徑,引導(dǎo)村民參與到村級資源開(kāi)發(fā)(fā)和配套服務(wù)(wù)企業(yè)(yè)的致富鏈條中,帶領(lǐng)(lǐng)村民共同致富。
新川村3000多名常住人口中,直接在天能務(wù)(wù)工的人數(shù)達(dá)到700多人,從事天能產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈及電池銷(xiāo)售的人數(shù)超過(guò)800人,與天能上下游配套生產(chǎn)(chǎn)的企業(yè)(yè)有30多家。
“我曾經(jīng)(jīng)是‘三無(wú)’人員,一無(wú)自信,二無(wú)資金,三無(wú)工人,是天能給了我改變的機(jī)會(huì )?!貝迕窈鷿h平說(shuō)。他曾經(jīng)(jīng)開(kāi)辦一家耐火材料廠(chǎng),后因市場(chǎng)變動(dòng)加上污染整治,欠下了800萬(wàn)元債務(wù)(wù)。困難之際,天能主動(dòng)找到他,讓他為天能生產(chǎn)(chǎn)電池用的高性能隔板材料?,F(xiàn)在胡漢平不僅還清了債務(wù)(wù),企業(yè)(yè)營(yíng)業(yè)(yè)收入更超過(guò)1億元。
天能的綠色發(fā)(fā)展理念,與新川村發(fā)(fā)展緊密結(jié)合。
為徹底改變村莊面貌,新川村下定決心,關(guān)(guān)停污染企業(yè)(yè),淘汰落后產(chǎn)(chǎn)能,守好綠水青山。據(jù)了解,新川村淘汰“小散亂”污染企業(yè)(yè)20多家。
胡漢平將廠(chǎng)房搬進(jìn)(jìn)鎮(zhèn)里規(guī)劃新建的工業(yè)(yè)園區(qū),并投資200多萬(wàn)元引進(jìn)(jìn)全自動(dòng)智能生產(chǎn)(chǎn)線(xiàn),還安裝上凈水設(shè)施,將工業(yè)(yè)廢水循環(huán)(huán)利用率提高至70%。針對耐火材料企業(yè)(yè)能耗高、污染重的問(wèn)題,胡漢平主動(dòng)進(jìn)(jìn)行節(jié)能降碳技改。
整潔明亮的車(chē)間內(nèi),一摞摞隔板材料成型下線(xiàn)?!半m然經(jīng)(jīng)營(yíng)成本增加了不少,但轉(zhuǎn)型后企業(yè)(yè)的發(fā)(fā)展空間更大了,效益也越來(lái)越好?!焙鷿h平說(shuō)。
轉(zhuǎn)型后的新川村里,笑臉更多了。新川村全面開(kāi)展環(huán)(huán)境綜合整治行動(dòng),休閑農(nóng)業(yè)(yè)、生態(tài)(tài)旅游、精品民宿等不斷涌現(xiàn)。2023年,村集體經(jīng)(jīng)濟(jì)總收入約千萬(wàn)元,人均可支配收入超15萬(wàn)元。
在天能的帶動(dòng)下,本土企業(yè)(yè)紛紛投身村莊建設(shè)運營(yíng)。這些年,新川村累計收到捐贈發(fā)(fā)展資金達(dá)3300萬(wàn)元。利用所籌資金,新川村一面加快道路建設(shè)、房屋改造等硬件工程,一面挖掘村莊特色,打造“紅色文化+綠色生態(tài)(tài)”的美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)。
“以前大家都想出去賺錢(qián),如今就想回來(lái)為村里多作貢獻(xiàn)?!斃麓ù宕迕袼緡d說(shuō)。他是浙江億能塑業(yè)(yè)科技有限公司總經(jīng)(jīng)理,主要為天能做配套產(chǎn)(chǎn)品。此前,村里防洪堤壩發(fā)(fā)生坍塌,他帶頭捐款3萬(wàn)元;村里澆筑水泥路,他又捐款5萬(wàn)元。
共同富裕是社會(huì )主義的本質(zhì)(zhì)要求,是人民群眾的共同期盼。長(cháng)興縣委書(shū)記朱偉表示,以天能為代表的“村企共建”共富模式,是企業(yè)(yè)促進(jìn)(jìn)共同富裕的一次生動(dòng)詮釋?zhuān)彩侵袊漿F代化在長(cháng)興的生動(dòng)實(shí)踐。
?。ń?jīng)濟(jì)日報調(diào)研組成員:馬吉英 李萬(wàn)祥 曾詩(shī)陽(yáng) 李 景 柳 文)